La película cuenta las aventuras de Gregorio, un niño provinciano que migra con su familia desde un pequeño pueblo en los Andes a Lima, la capital. Gregorio vive el choque cultural entre el mundo andino y el mundo caótico y violento de la ciudad, tendrá que cambiar su lengua materna, el quechua, por el español. Gregorio tiene que buscar un camino superando obstáculos en un mundo que le es adverso y hostil.